Page 57 - 《CHINA RUBBER/PLASTICS INTELLIGENT MANUFACTURING AND ENV.PROTECTION》2019-9

产业市场
I ndustry marketing

巨星科技58亿元联合收购中策橡胶进展加快

Greatstar Technology's 5.8 billion joint acquisition of Zhongce Rubber is accelerating

8月15日晚间，巨星科技披露了 46.95%股权的同时，另一家上市公 还款责任，巨星科技也无需为并购
更新后的《重大资产购买暨关联交 司彤程新材拟对上海彤中进行增 贷款提供担保，并不会增加上市公
易报告书（草案）》，这桩由巨星 资，增资完成后，上海彤中拟现金 司投资风险。
集团主导、斥资58亿元的收购案似 支付12.55亿元，向元信东朝购买中 对于此次收购背后的契机，巨
乎有了新的进展。 策橡胶10.16%的股权，彤程新材将 星集团的创始人、董事长仇建平先
间接持有中策橡胶8.92%权益。 生在此前接受媒体采访时，介绍了
3家上市公司联合收购
草案显示，本次交易中策橡胶 更多细节。
根据《资产购买草案》，巨星
100%股东权益作价为123.5亿元，中 “早在半年前，我们就开始搭
科技将通过专为本次交易设立的持
策海潮收购的中策橡胶46.95%股权 建收购团队，与中策橡胶洽谈这次
股平台中策海潮对中策橡胶实施收
对价为57.97亿元，资金来源由中 收购。杭州国资委放弃优先收购是
购。
策海潮自有资金和银行并购贷款两 此次收购的前提条件，”仇建平告
上市公司巨星科技、杭叉集
部分组成，其中自有资金合计40亿 诉记者，“此次交易对象是8只产业
团以每股1元的价格向持股平台中
元，来自于巨星集团、杭叉集团、 投资基金，而在上述交易对象的背
策海潮增资11亿元，并分别取得中
巨星科技、杭州海潮实缴出资额， 后，就站着中信产业基金。中信产
策海潮27.50%的股权。增资完成
其余部分通过银行并购贷款筹措。 业基金又是发起人，这只基金即将
后，中策海潮将支付现金购买杭
“贷款买买买”是否会在上市 于6月20日到期，参与的投资人获得
州元信东朝、绵阳元信东朝、杭
公司后续经营中存在风险？巨星科 投资收益后，需要退出”。
州元信朝合、CliffInvestment、
技相关负责人表示，并购贷款借款 仇建平先生进一步表示：“此
EstaInvestments、CSI、JGF、中
人为中策海潮，而还款资金来自于 次收购，巨星是收回了中策橡胶
国轮胎企业等8名交易对方所持有
中策海潮所收到的中策橡胶每年分 2014年被中信产业基金、淡马锡、
的中策橡胶股权，合计占中策橡胶
红；对于分红金额不足的部分，将 里昂证券等买走的股权，让一家资
注册资本的46.95%，中策海潮将获
由公司控股股东巨星集团承担差额 本控股的公司重新变成产业控股的
得中策橡胶控股权，巨星科技、杭
补足义务。对巨星科技而言，仅承 公司。我非常看好中策橡胶的轮胎
叉集团则将各自间接持有中策橡胶
担对持股平台的出资义务，持股平 产业链。未来10年，我们中国的轮
12.91%的股权。
台的并购贷款并不由上市公司承担 胎产业有很大的发展机会，轮胎产
在中策海潮拟收购中策橡胶

China Rubber/Plastics Intelligent Manufacturing And Environmental Protection 2019.09 29